きんむぎの優待株売買で儲けるブログ

権利確定前に仕込んで権利確定月に売ります。はたして株主優待もらうより儲かるのか!?お伝えします。

株主優待株(11月売却できず、塩漬け。。。)タマホーム(1419)

こんにちは。きんむぎです。

 

株主優待株は優待品がもらえて嬉しいですが、権利落ちで株価が下がってしまうので「あ~。。。先に売っておいた方が良かった。。。。」

と思うことってよくありますよね??

 

このブログではそんな疑問を解消するために、「権利確定前3~4ヶ月に優待株を買って、権利確定月に売る」

という実験をして報告していきたいと思います。

 

本日ご報告する銘柄は「タマホーム(1419)」ですが、チャートを見ると株価が底値圏にあり、また、業績もいまのところ申し分無いので、これから上がると見込んでしばらく塩漬けしたいと思います。

ブログの趣旨と違うことして、すいません。。。。

 

現状の詳細を報告していきます。

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タマホーム

 

損益の現状は??

約3か月半の保有で-8.72%もの含み損となりました。。。

 

購入価格:2,500円 x 100株 = 250,000円 (8/2)

現在株価:2,282円 x 100株 = 228,200円 (11/24)

含み損益:-21,800円

含み損益率:-8.72%

 

どんな会社なの??

タマホームはTV CMもしているのでみなさんもご存じかと思いますが、ローコスト系の注文住宅の会社です。

首都圏郊外や地方を中心に展開しており、分譲住宅やオフィス区分販売も行っています。

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タマホーム

どんな優待がもらえるの??

タマホームの優待は100株以上の保有で5月、11月にクオカードがもらえます。

保有期間によりクオカードの金額が異なります。

【優待内容】

権利確定月:5月、11月

優待内容:100株以上の保有

保有期間3年未満:500円分 (優待利回り:0.22%)

保有期間3年以上:1,000円分  (優待利回り:0.44%)

 

配当利回り、総合利回りは??

株価:2,282円

最低投資金額:22,8200円

配当:110円

配当利回り:4.82%

優待利回り:0.44% (3年以上保有の場合)

総合利回り:5.26%

PER(株価収益率):9.21

EPS(1株利益):247.83

 

業績はどうなの??

売上高、経常利益、1株利益、配当全てが右肩上がりに上がってきています。

配当についても年々増配しており、また、配当性向も50%以下となっていますので今後も引き続き増配してくれると考えています。

 

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売上高

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経常利益

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1株利益

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配当

 

チャートはどうなの??

現在は冴えない株価ですが、そろそろ反発して2,800円~2,900円辺りまで上がってくれると信じています。

権利確定月は11月ですが、今回は涙を飲んで塩漬けにしようと思います。

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タマホーム

他にも11月の優待銘柄の記事を書いていますので、興味があるかたはぜひご覧ください。

kingmugi.hatenablog.com

 

投資は自己判断でお願いします~。

株主優待株(11月売却!損益報告)ヴィレッジヴァンガード(2769)

こんにちは。きんむぎです。

長期出張から戻ってきたので久しぶりにブログを書きます!!

 

株主優待株は優待品がもらえるので嬉しいですが、権利落ち後に株価が下がってしまって、「あー。。。優待品もらうんじゃなくて、先に売っておいた方が良かった。。。。。」

と思うこと、本当によくありますよね?

 

本ブログでは株主優待銘柄を優待確定月の3~4ヶ月前に買って、権利確定月に売ることで、はたしてもらかるのか!?

を実験してお知らせしていきたいと思います。

 

今回ご紹介するのは11月が権利確定月で先日、売却したヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769)」です。

 

 

それでは詳しく紹介していきます。

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ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

損益の結果は??

約5か月の保有で6.90%の利回りとなりました!!

ヴィレッジヴァンガードの株価はいつも11月を天井で権利落ちで株価が大きく下がるという動きを繰り返していますので、動きが読みやすく、非常に投資しやすいです。

 

購入価格:1015円 x 100株 = 101,500円 (6/14)

売却価格:1085円 x 100株 = 108,500円 (11/22)

損益額:7,000円

損益率:6.90%

 

どんな会社なの??

「遊べる本屋」をコンセプトに書籍、CD、雑貨、食品などを複合的に織り交ぜて小売店を展開している会社です。

ショッピングモールなどにヴィレッジヴァンガードという店を出店しており、店内には商品が所狭しと陳列してあり、楽しい本や雑貨でいっぱいです。

ほんとうに何時間居ても飽きません。

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ヴィレッジヴァンガード

 

どんな優待がもらえるの??

ヴィレッジヴァンガードの優待は100株以上でお買い物券がもらえます。

継続保有期間に応じてもらえる金額が異なります。

お買い物券は2,000円ごとに1,000円のお買い物券が利用可能となっていますので、必ず半額は現金での支払いが必要となっています。

(数年前はお買い物券だけで買い物ができていたのですが、業績悪化を受けてか優待が改悪されました。。。)

【優待内容】

100株以上

1年未満の保有:10,000円分(優待利回り:9.19%)

1年以上の継続保有:11,000円分 (優待利回り:10.11%)

2年以上の継続保有:12,000円分 (優待利回り:11.03%)

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ヴィレッジヴァンガード優待券

 

配当利回り、総合利回りは??

株価:1,088円

最低投資金額:108,800円

配当:0円

配当利回り:0%

優待利回り:11.03% (2年以上保有

総合利回り:11.03%

PER(株価収益率):- (赤字です。。)

EPS(1株利益):-18.2円

 

業績はどうなの??

売上高が少しずつ下がってきています。

経常利益は2020年5月が赤字となりましたがその後は2021年、2022年、2023年と黒字額を増やしていく計画です。

コロナ禍でショッピングモールの客足が遠のいたのが業績悪化の一因かと推測しますが、1株利益も1桁利益ですので厳しい業績ですね。。。

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売上高

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経常利益

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1株利益

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配当

チャートはどうなの??

典型的は優待銘柄の値動きになっています。

権利確定後に大きく株価を下げ、再度、権利確定月まで1年かけて徐々に上がっています。

数か月前に買って権利確定月に売るという方針ですが、この銘柄については権利落ち後、12月に仕込んでおくのが良さそうですね。

今年は12月に仕込んでおくか!?

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ヴィレッジヴァンガード

 

この投資法で儲かるのか、損するのか、他にも損益報告をしていますので、興味がある方はぜひご覧ください。

kingmugi.hatenablog.com

 

株は自己判断でお願いします~。

11月に仕込む!良さげな優待銘柄【プロネクサス(7893)】

こんにちは。きんむぎです。

 

株主優待株は優待品がもらえるので嬉しいですが、権利落ち後に株価が下がってしまうので、優待品もらう前に先に売っておいた方が良かった。。。。。

と思うことがよくありますよね?

 

本ブログでは株主優待銘柄を優待確定月の3~4ヶ月前に買って、優待確定月に売ることで、はたして儲かるのか!?

を実験してお知らせしていきたいと思います。

 

今回ご紹介する11月に仕込む良さげな優待銘柄はプロネクサス(7893)」です。

それでは、詳しく紹介していきます。

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プロネクサス

 

どんな会社なの??

プロネクサスは上場企業のディスクロージャー、IR支援の大手の会社です。電子開示用システムに強みがあります。

 

ディスクロージャーとは、情報開示または情報公開という意味を持ち、企業が投資家や株主、取引先などに企業の事業内容などを広く一般に公開することです。

法律や取引所ルールによるものと、企業が任意で行っているものがあります。

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プロネクサス

 

どんな優待がもらえるの??

プロネクサスは100株以上の保有QUOカードがもらえます。

保有株数や保有年数によりQUOカードの金額が異なります。

10年以上の長期保有QUOカードの金額が3,000円(1年未満の6倍!!)になりますので、買うのであれば長期で保有が一番お得です。

 

 

権利確定月:3月末

優待

・100株以上の保有

1年未満:500円(優待利回り:0.46%)

1年以上:1,000円(優待利回り0.93%)

3年以上:1,500円(優待利回り1.39%)

5年以上:2,000円(優待利回り1.85%)

10年以上:3,000円(優待利回り2.78%)

 

・1,000株以上の保有

1年未満:1,000円(優待利回り0.09%)

1年以上:3,000円(優待利回り0.28%)

3年以上:5,000円(優待利回り0.46%)

5年以上:7,000円(優待利回り0.65%)

10年以上:10,000円(優待利回り0.93%)

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プロネクサス QUOカード

 

 

配当利回り、総合利回りは??

株価:1,080円

最低投資金額:108,000円

配当:32円

配当利回り:2.96%

優待利回り:2.78%

総合利回り:5.74%

PER (株価収益率):18.62

EPS(1株利益):58.01

 

業績はどうなの??

売上は微増ながら右肩上がりですが、経常利益は2021年は前年比から約2億円のマイナスです。

2022年と2023年にかけて少しずつ経常利益は回復していく見込みです。

 

配当は30円を維持していますが、2021年からは2,3円増配となり32~33円の見込みです。

2021年は営業利益、1月利益が下がりましたが、配当は前年比マイナスにはなりませんでしたので、今後も減配リスクは低いものと考えられます。

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売上高

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経常利益

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1株益

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配当

 

チャートはどうなの??

底値が1,000円辺りにあるように見えます。

ここ数週間で株価の上下が激しいですが、いずれ1,000円近くまで下がってくるものと予想しています。

 

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プロネクサス チャート

 

きんむぎはいくらで仕込む??

1020円で100株仕込みます!

と言いたいところですが、すぐには買付資金がショートしています。。。。

 

12月に入って12月権利確定銘柄を売って買付資金が準備できれば、注文をいれようと思います。

 

 

他にも「11月に仕込む!3月優待銘柄」をご紹介していますので、興味があるかたはぜひご覧ください。

kingmugi.hatenablog.com

 

株は自己判断でお願いします~。

11月に仕込む!良さげな優待銘柄【オイレス工業(6282)】

こんにちは。きんむぎです。

 

株主優待銘柄は株主優待品がもらえて嬉しいですが、権利落ちで株価が下がってしまうことがよくあり、株主優待品をもらうよりも先に売っておいた方が良かったのでは。。。。。

と思うことがよくありますよね?

 

このブログでは株主優待銘柄を優待権利月の3~4ヶ月前に買って、優待確定月に売ることで、はたして儲かるのか!?

を実験してお知らせしていこうと思います。

 

今回ご紹介する11月に仕込む!良さげな優待銘柄は「オイレス工業(6282)」です。

それでは、詳しく紹介していきます。

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オイレス工業

 

どんな会社なの??

オイレス工業は無給油の軸受け(オイレスベアリング)で国内トップの会社です。軸受機器のほかに、構造機器、建築機器の3つの事業を主な柱にしており、多くの特許を保有しています。

免震装置や制震装置は人命、社会的財産や都市機能などを地震から守るものですが、こちらでも国内で高いシェアを誇っています。

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オイレス工業 ベアリング

 

どんな優待がもらえるの??

オイレス工業では100株以上の保有でプレミアム優待倶楽部インターネットサイトで、食品、電化製品、ギフト等に交換できるポイントがもらえます。

保有株数、また、保有期間に応じてポイントがことなります。

 

権利確定月:3月末

100株以上:初年度:3,000ポイント、1年以上:4,000ポイント、3年以上:5,000ポイント(優待利回り:2.94%)

300株以上:初年度:5,000ポイント、1年以上:6,000ポイント、3年以上:7,000ポイント(優待利回り:1.37%)

500株以上:初年度:10,000ポイント、1年以上:11,000ポイント、3年以上:12,000ポイント(優待利回り:1.41%)

800株以上:初年度:15,000ポイント、1年以上:16,000ポイント、3年以上:17,000ポイント(優待利回り:1.25%)

1,000株以上:初年度:20,000ポイント、1年以上:21,000ポイント、3年以上:22,000ポイント(優待利回り:1.29%)

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プレミアム優待倶楽部

配当利回り、総合利回りは??

株価:1,703円

最低投資金額:170,300円

配当:50円

配当利回り:2.94%

優待利回り:2.94% (100株 3年以上保有)

総合利回り:5.88%

PER(株価収益率):15.73

EPS(1株利益):108.29

 

業績はどうなの??

2021年は売上高、経常利益ともに前年を割り込んでいます。

配当も2021年は40円(前年比-10円)となっていますが、2022年および2023年の予想配当は50~55円の予想となっています。(グラフは50円で記載しています。)

1株利益は2021年は80.6円ですが、その他の年はコンスタントに100円以上となっていますので、減配リスクも少なそうです。

 

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売上高

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経常利益

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1株利益

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配当

 

チャートはどうなの??

5月17日に1,532円の株価を付けてからはゆっくり右肩上がりに株価は上がってきています。

ここ数か別の株価は定期的に75日移動平均線を少し下回ることがありますが、そこから反発するという動きをしています。

 

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オイレス工業 チャート

 

きんむぎはいくらで仕込む??

1670円で100株注文を出そうと思いますが、、、

買付資金がショートしていますので、12月優待確定銘柄を売ってから、12月に注文を出します。。。

 

他にも「11月に仕込む!3月優待株」を紹介していますので、ご興味があるかたはご覧ください。

kingmugi.hatenablog.com

 

 

投資は自己判断でお願いします~。

11月に仕込む!良さげな優待銘柄【みちのく銀行(8350)】

こんにちは。きんむぎです。

 

株主優待は優待品がもらえて嬉しいですが、権利落ちで株価が下がってしまうので、優待品もらわずに先に売っておいた方が良かった。。。。。。

と思うことがよくありますよね!?

 

このブログでは優待株を権利確定月の3~4ヶ月前に買って、優待確定月に売ることで、はたして儲かるのか!?

を実験していきます。

 

今回ご紹介する11月に仕込む!良さげな優待銘柄はみちのく銀行(8350)」です。

それでは、詳しく紹介していきます。

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みちのく銀行

 

どんな会社なの??

みちのく銀行地方銀行中位の銀行で、青森で2番手の銀行です。函館にも営業の地盤があります。公的資金を200億円投入されており、青森銀行経営統合で基本合意されています。

 

みちのく銀行は地域の一員として存在感のある金融サービス業を目指し、お客さまと地域社会の幸福と発展のためにつくします」を企業理念としています。

 

どんな優待がもらえるの??

みちのく銀行は100株以上の保有1年以上でカタログギフトがもらえます。

保有株数によってもらえる商品が異なります。

 

権利確定月:3月末

100株以上(1年以上の保有):3,000円相当の商品(優待利回り:3.42%)

1,000株以上(1年以上の保有):5,000円相当の商品(優待利回り:0.57%)

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みちのく銀行 選べるギフト

 

配当利回り、総合利回りは??

株価:878円

最低投資金額:87,800円

配当金:25円

配当利回り:2.85%

優待利回り:3.42% (100株保有時)

総合利回り:6.27%

PER(株価収益率):6.20

EPS(1株利益):141.61

 

業績はどうなの??

2020年に-3,209百万円の経常利益となりましたが、2021年以降は2,000百万円の経常利益となる見込みです。

配当は2020年に20円に減配(前年比-20円)となりましたが、2020年以降は継続して20円の配当を出しています。1株利益は100円程度となっていますので、20円の配当は問題なく継続できると考えています。

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売上高

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経常利益

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1株利益

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配当

 

チャートはどうなの??

13週移動平均線に抑えられながら右肩下がりとなっていますが、コロナショックの株価(840円)近くまで下がってきましたので、そろそろ反発するのではないかと考えています。

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みちのく銀行 チャート(1年)

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みちのく銀行 チャート(2年)

きんむぎはいくらで仕込む??

870円で100株注文を出します。

購入後、もし840円を割り込んでしまうようだと、どこまで下がるかが読めなくなってしまいますので、撤退しようと思います。

 

3月の優待確定月には売却しますので、また損益を報告します~。

本日も記事をお読みいただき有難うございました。

 

他にも「11月に仕込む!3月優待株」を紹介していますので、興味があればご覧ください。

kingmugi.hatenablog.com

 

投資は自己判断でお願いします~。